从某芯片大厂的独特视角,看中国为什么不受发达国家待见



作者:山有枝 来源:知乎( http://dwz.cn/6QOKVg )
> 我是偏乐观的。
首先声明我承认中国有很多问题。但我个人是不太相信那种把中国的各种问题一罗列,就得出结论吃枣药丸之类结论的。这种论证太廉价。要说问题,三四十年前问题更多,八十年代的公知讲喊的是“河殇”,但中国没有完蛋,还是走过来了。风物长宜放眼量。
看这个问题有很多角度。给大家提供一个我自己私人的一个角度。算是十几年参与中国制造业的一个体会。
我在一家美国集成电路公司X。虽然不涉及什么机密但我还是隐去公司名字,当然行内人一看也明白。 无论是规模还是技术,说X在世界顶级之列应该没有争议。
销售额X不是最大,Intel最大,X稳定在全球第三到第五左右。 但X特点是产品线特别特别宽。 宽到什么程度呢?如果按完整产品型号来细分:几万多种,
比排名第二到第十加起来的总和还多。 从几千美金一片的专用处理器,到中国花钱都买不到的禁运的高性能AD,到几角几分美金一片的小逻辑小运放芯片,X都有。
正因为这样的特点,X产品应用的领域非常非常广泛。
基本上只要带电的地方,都可能用上X的产品(只是说可能而不是一定,毕竟X也面对很多竞争),甚至你眼前这个手机可能已经用上了。基站、服务器、手机、电脑、电视、数控机床、医疗器械、汽车、高铁、高压输电、智能穿戴、点钞机、POS机(扫二维码那种)、伺服、PLC、空调、机器人、工业控制、数控机床、变频器、电影、照明、新能源、无人机、电梯、冰箱、洗衣机、音响、示波器、声光电玩具、水电气表、摩拜的GPS电子锁……基本上你能想到带电的应用,或多或少都能用上X的产品。
我罗列的这些应用,只要在中国能排进前几位的公司,肯定都是X的重点客户。行外人可能觉得不可思议,但X就是这么样的公司。
所以我自己观察一个东西:”X指数”--就是X在中国的总销售额。
我觉得这个X指数能反应一定的问题,因为:
1、如前面所说, X的产品很全,可以覆盖非常非常多行业。
2、芯片是很多行业的源头或核心。 很多产品都需要芯片, 连运动鞋里都带芯片了。
因此芯片是很多行业的指向标。很多行业要么直接是我们的客户,要么被我们的客户所间接覆盖(譬如纺织业被我们做电动缝纫机的客户所覆盖)。通过芯片可以见微知著。
3、 X在中国的销售额规模已经很大,而且高度分散。 快速增长到今天已经每年几百亿人民币,这个规模我认为已经有统计代表性了。而且因为产品种类多,
X在国内的客户数以万计,高度分散。
4、 能用X产品的公司,或者说需要芯片的公司,需要一定的研发能力。
虽然不一定是最高精尖的部分,但在制造业里也绝对脱离传统或低端了,不是钢筋水泥傻大黑粗,也不是衣服鞋子塑料盆。他们的产品可算中档工业品,少部分可算高档工业品。
他们的表现一定程度反映了中国制造业的转型。
5、 还有一个很重要的:X的数据系统统计销售额,是把纯代工加工排除在外的。
举个例子:富士康在中国生产苹果手机戴尔电脑,里面用到X的芯片。在X的体系里这个业绩是算在美国团队而不是中国的。
因此这里说的X在中国的销售额,反映的是研发设计和生产都由本土客户产生的生意。 行内话叫Local Demand
Creation,本土需求。虽然富士康之类也是中国制造业的一部分,但本土需求显然含金量更高。
说了那么多,结论是什么呢?
1、 结果是按年看05年至16年的每年,都刷新前面的记录,创造了历史最高。 包括08年金融危机那两年。
2、12年还是13年, 中国就成为X全球第二大市场了。超过日本,超过整个欧洲之和,台韩自然不在话下,整个印度大概还没有我们一个城市生意大。
当然最大的还是美国(一家苹果就占了X全球生意的不小一块,也是最大的客户),但中美已经是一个等级,远超其它国家。
如果按照宽口径统计中国制造业,就是把上面第5条所排除的代工需求算进去,中国早就超过美国了。
3、这两年都说经济不太好,生意也没有想象的难做-- 17年2季度X指数又创新高。
现在3季度过去两个半月,再刷新历史最高没有悬念。而且上半年增速还达到了近年少见的水平。几个规模类似的友商增速也都创近年最高。
4、 X自己生意涨,但其实在中国市场可能是丢份额的。
部分是输给了外资竞争对手,不少是丢给了国产。譬如华为的海思芯片就在IPNC等图像处理领域把我们的DSP干翻了。 说明中国对芯片的消耗涨的可能更快。
本质上, 没有下游巨大的研发、设计和制造能力,是不可能需要上游这么多芯片的。
所以,以我在X这么长时间观察中国制造业的理解,我们的制造业确实在扎扎实实的转型升级。中国现在靠的是海量的工程师红利(不光是IT电子类,也包括土木工程、化学生物等)。现在看耐克把工厂搬到东南亚就宣称中国药丸的人,大概活在一二十年前。
很多国家,连X这个以触角长为特点的IC公司,甚至连个办事处都没有。但是X在中国,晶圆厂、封测厂、物流中心、做研发,更不要提市场、销售、技术支持。投资以数百亿计。从这个角度上说,我觉得中国的产业在一点点往上爬,已经和普通国家拉开差距。
产业、科技能不能往上爬,是国家能不能走出中等收入陷阱最重要的决定因素,甚至是推动上层社会生态政治生态的因素。 除了那些资源型国家(如沙特),
所有发达国家之所以发达的根本原因,就是在科技树、产业树上站得高。
老牌发达国家从工业革命就开始爬了,后起如韩国虽然时间晚但在直追。普通农业、低端制造业不可能使国家富裕,那些行业不可能有超额利润。只有有技术含量的工作才能带来丰厚回报,这点对个人、对公司、对国家都是如此。
关于补充评论:
很多人质疑这个角度的代表性。我觉得: 讨论中国经济,全面谁也不敢说。但数百亿规模、近百个季度的趋势、高度分散的下游应用和客户,总能反应点什么吧?
更重要的:芯片是高端制造业的根基,对它需求直接反应了很多行业,是很多行业的指向标。很多行业要么直接是消耗芯片的客户,要么被芯片客户所间接覆盖。
想知道现在中国制药企业怎么样?去看看那些卖光谱分析设备的客户买多少东西就知道了。想知道房地产怎么样?看看我们的芯片在电梯控制器客户里如何,看看空调客户业绩如何。想知道电影院线生意好不好,看做影院投影的买了多少数字微镜芯片--这个芯片拿过奥斯卡奖。
想知道国内自主汽车怎么样?看几个国内车厂要的汽车级芯片多不多。想预测下互联网巨头的生意?看看服务器上芯片要的多不多、数据中心专用的电源和温湿度传感芯片卖的如何。前些天大家看到消息说世界烟草销量跌了,你以为是因为控烟?那是因为电子烟……
至于那些本来就是电子产品的行业,如手机电脑通信设备之类,更是不用说了。
所以大家可以理解为什么国家下大力气要搞定集成电路芯片。
201703补充
今年一季度X指数很好,不一定超过去年四季度,但同比增速应该是近年来一个高点。今年半导体业回暖应该是路人皆知的现象吧,知乎上都有人问。说明下游制造业很好。
201707补充
上半年国内所有大区和所有团队同比生意都非常好。全国年化几百亿的生意规模,还成长了百分之*十多。尤其是中小客户团队,就是专做长尾中小企业的部门(全国上万客户),也全部成长了百分之*十多,非常难得!
【讲个故事吧】
前东家大小产品线有几十条。以前有个产品线有一种芯片,xxx2046.
是个很简单的IC,就是电阻式触摸屏控制器。手机用的早的都知道,iPhone之前也有触屏手机,但那是电阻式触屏,体验远没有现在的电容式触摸屏好,还需要一个小笔点来点去。当年高档品牌多普达(后来的HTC)、三星、各种PDA、国产品牌等有很多款。
那时触屏手机不像现在那么100%流行,但也算是海量消费品了,作为一个生意来说量很大。我司那个IC卖多少钱呢?刚出来时候1美金一颗,每个手机就要一个,而且市占率极高,几乎垄断。
大家不要小看1美金,一般一个手机公司的年销量都是以百万千万计,也就是说这么个十几平方毫米的芯片上一个手机公司一年就要花数百万数千万美金。
做这个产品的老外不要太爽啊。就几个人,每次来中国就像是拯救世界似的,对国内品牌手机是看不上眼的,缺货时还涨涨价。欧洲那位七八月是肯定休假的,去客户那还总是鄙视加班
—my value is family first.
后来呢?国产的这种IC出来,东西刚出来大概是我们80%的品质,70%的价格,也有人用,低端品牌。然后慢慢的,品质越来越好,价格越来越低。人家慢慢往上爬,往大做。我司反正利润高,跟着降价,九毛美金、八毛、七毛…就这样一路和国产的杀下去,你猜最后杀到多少?
$0.22美金。完全同样的东西,以前卖$1,现在卖$0.22,还在卖,说明还是有钱赚。后来我司出了个改进型号,也没太复杂,就是加强了ESD防静电,加快了反应速度。新型号出来后市场价格大概稳定了大半年,后来国产的也跟进同等性能产品,价格迅速降到$0.2以下,我司觉得没意思,就不做了。那六七个人也不在这产品上了,有的换产品做,有的换了个产品线,有的换了公司。现在这种IC还是有,不过不用在手机上了,在只能用电阻屏的特殊场合,如一些工业、汽车等。现在这种触控IC大头都是国内的了。
我那时看着一个芯片从一块多杀到一毛多,都看傻了。2毛多我司都还有利润,再想想以前国产替代品没出来时赚的利润,更傻了。那时我开始隐约理解为什么欧美人能过得那么优雅了。
这只是我司一个型号上的小故事,我司产品有大几万个。
后来这种事也越见越多,类似的事情在客户那也越见越多—
国产通信电源出来前,国际品牌卖上万,我们的客户做出来了,现在卖几百,还送一堆服务。进口变频器几万块,国产出来后卖几千。
那些老外以前下午五点就下班了,现在晚上还要陪着国内客户concall。利润降低算是好的,整个市场被端了那是要丢饭碗了。–关键是中国人还特别多,好多领域都想搞。不知道他们想起以前的奶酪,想起在深圳的日子,是否待见中国。
你抢了别人那么多饭碗,当然不可能受别人的欢迎,至少也是原因之一。君不见特朗普竞选,三句不离“中国人抢了我们的工作”。当年美国的排华法案,最大的推手就是美国的“无产阶级”–各个产业的蓝领工人,因为中国劳工吃苦耐劳抢了他们不少饭碗。
有人误解我举的例子只是中国人做点低端的东西。首先,芯片分档次,但能做出芯片就不低端。对于发展中国家来说,再小的芯片也比做衣服鞋子塑料盆、或者卖矿卖石油高端多了。其次,低端不一定不赚钱。我司现在自己的理念是:把产品做的又便宜又够用是门有技术含量的手艺活。
大产品的例子也不少,如我司数字电视、IP
camera的芯片早就被华为海思干翻了。还说手机,当年摩托诺记一统天下的时候,我司的手机主芯片差不多在全球每个角落,影响力大到公司CEO来华被386接见。现在早就从手机套片撤出了,倒是华为海思的手机套片这两年有数以亿计的销量。
还有人说,日本人、韩国人也抢了很多高端的饭碗,为何他们没有那么不受“待见”?我想说:这么说的人肯定是小年轻,八九十年代日本和美国烽火连天的贸易战、汽车战、牛肉战大概没有什么印象了。
其次更重要的,中国和日本、韩国是完全不一样的国家。我是说规模。这个规模是质的不同。日本才1.3亿人口,韩国满打满算才5千万人口。中国是14亿。日本才能抢多少产业?韩国更不用提了。而中国的人口比所有发达国家总人口加起来还多。如果这么多人口可以加入工业化的大潮,不管你是用何种方式加入进去
–富士康产线的小妹也好,京东的送货员也好,大疆的研发工程师也罢,天天跑企业的PE/VC也罢—
如果这么多人在现代化的历史进程中发展起来、动员起来,大家觉得中国可以到什么水平?
中国的规模保证了:
1、中国人可以进入很多的领域:如果你只有5000万人口,你可能电子发达、造船发达,但是你机械工程、生物、IT、航天…就没有足够的工程师了。而中国不会,中国每个领域的潜在人力资源规模都差不多顶上一个中等发达国家。
2、中国从产业链低端往上吃,但是即使往上爬,吃到嘴里的也不放口。日本、韩国他们的产业链升级,相对低端的就转移出去了,转移到中国、东南亚、印度。可中国有丰富的不同层次的资源,少数人少数产业往上走的同时,相当部分的金字塔的低端仍然吃在自己口里。中国现在机电制造发达,可还是有大量的来料加工企业、衣服鞋子塑料盆。富士康深圳呆不下了,可以去东莞、去河南。至少在相当长的时间之内,产业转移可以在中国内部完成。以前是日韩吃肉中国喝汤,等中国这么多人开始吃肉时,汤也没法剩给别人。这个是很恐怖的。
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美国芯片厂不让中国技术人员带图纸回国,中国人:老子自己就是图纸

来源:乌鸦上尉(ID:CaptainWuya);作者:乌鸦上尉
最近在看一部纪录片
《大国重器》第二季
现在在豆瓣上有9.0分的高分

纪录片中提及了
我们曾经介绍过的
国产显示屏行业领头羊京东方
也介绍了我们芯片领域的国产企业
看到里面中国芯片行业的崛起
让上尉我觉得非常欣慰
芯片是啥呢?拿大家最熟悉的东西来说
咱平时用的手机、电脑
里面都会有一个芯片
相当于这些电子设备的心脏
没有这个心脏
咱也别想玩手机别想玩电脑了
以前,在芯片领域
我们是完全受制于人的
只能从外国人手上买
在芯片行业有一句俗语
“除了水和空气
剩下的全都是从国外买的”


图:巨头瓜分芯片市场
可想而知,因为没有自己的芯片
我们当然吃了很多亏
“缺芯少屏” 一直是
我国电子信息产业的 切身之痛
别的不说
因为芯片不能自主
当我们国产手机占据
国内70%销售额的时候
却要把80%的利润拱手送人
就因为手机的芯片和屏幕
用的都是国外的产品
因为芯片不能自主
我们在芯片进口上花的钱
甚至超越了石油
每年,我们都要为芯片
花费2000多亿美元
近十年里,我们进口芯片的金额
高达1.8万亿美元!

而且,随着我们电子产品越来越多
需要芯片的地方也越来越多

这么大一个市场
不可能永远受制于人
但是,我们在技术上
和外国有着明显的差距
目前世界上可量产的
最先进芯片是14纳米级的
能生产这种芯片的
全世界只有英特尔、三星
和台积电等少数几家
而一直以来
我们中国只能量产
40和28纳米级别的芯片
和世界顶尖水平差了三代
然而,值得欣慰的是
面对巨大的技术差距有一家企业十几年来
始终默默耕耘
一纳米一纳米的
追赶领先者的脚步
他就是来自上海的 中微半导体
创立这家公司的人
叫做 尹志尧



尹志尧是美国应用材料公司的副总裁
属于芯片行业的大牛
早就实现财务自由了
他不用怎么折腾
也能一辈子过得舒舒服服
但是,他的心中始终记得自己是一个中国人
更重要的是
尹志尧家里从祖奶奶那辈起
每一代就有海外留学的经历
而且每一代都是在学成之后回国报效
到他这一辈已经是第四代了
他忘不了这个传统
于是,2004年8月
尹志尧决定回国创业,他说:
“我给外国人做了几十年嫁衣了
是时候报效祖国了”
与此同时
他还带回了二十多位
在硅谷主流半导体设备公司
工作多年的资深华裔工程师

美国的同行都震惊了
尹志尧在半导体行业
工作了20多年
一个人拥有60多项技术专利
被称为“硅谷最成功的华人之一”
是行业内的顶尖人物
怎么还有人这种生活不要
还要放弃掉回国呢?!
而且,他也明确表示了
自己的目标是回中国创业
这样一个大牛去了中国
岂不是妥妥要成为
自己未来的对手?
美国人绝不允许这种事情发生
于是,在回国之前
美方要求尹志尧他们做出承诺
不能把任何设计图纸和技术资料带回中国
并对他们的个人电脑做了
彻底的清查
等于让他们净身出户
一纸文件也不让他们带回去



芯片虽然体积微小
但制造难度非常大
号称是精密仪器制造领域
王冠上的钻石
没有纸张记录
想光凭人脑就把所有细节全部记住
这是不可能的事情
美国人以为
这样做,尹志尧就带不走芯片技术了
没想到的是
没有了关键的图纸和资料
尹志尧依然办到了

回国时,尹志尧立下的目标是
“用15年时间追赶
用20年时间超越
让中国成为
世界主要的芯片生产基地!”
两个肩膀顶一个脑袋
尹志尧他们从零开始
成立了 中微半导体

在美国时尹志尧每年有2亿美金的研发经费
回国之后,他只筹到了几百万美元
如果公司生存不下来
其他的东西都是白搭的
所以,中微的策略是先做出
有竞争力的东西出来
再吸引国内的投资

芯片制造离不开两个设备
光刻机和刻蚀机
在这两个设备上
中国也一直受制于人
于是,中微就开始生产 芯片刻蚀机
尹志尧不愧是硅谷最成功的华人之一
回来不过三年时间
2008年,中微自行研发的
12英寸刻蚀机
就卖到了台湾
进入了 芯片生产线
这下可动了别人的奶酪
美国应用材料公司
怎么也无法相信
中国企业居然只用了3年多
就做出了能跟自己竞争的产品
几十年没有遇到过竞争的国际巨头
哪里容得下来自中国的挑战者

他们一查中微的底细
马上发现了尹志尧
美国人很快就想:
“他们肯定是偷了 我们的技术
当初他们肯定藏私了
留了图纸和资料下来!”
为了遏制中微的发展
美国应用材料公司一纸诉状递到法院
控告中微窃取技术

然而,面对老东家的诉讼
尹志尧早有准备

回国之初
尹志尧就要求技术人员
不带来老东家的
任何文件和任何技术资料
在遇到技术难题时
也不许使用
以前所在公司的技术机密
不能给他们留下一点找自己茬的机会

果然,巨头的律师团队杀气汹汹来到中微
他们对中微数百万份研发文件
逐一进行了严格的检查
结果
毛都没有发现
中微的的确确没有窃取他们的机密


于是,这个官司也打不成了
双方达成诉讼和解
还表示
愿意在今后进行合作

可是,美国应用材料公司没找到破绽
美国另一家芯片公司 科林 却不服气
他也发起专利侵权的诉讼
他不信中微一点破绽没有
一定要鸡蛋里面挑骨头
他们对中微生产的产品
进行了细致的检查
尹志尧也在科林工作过几年
科林算是他的另一个老东家
他对科林也早有防备在产品的设计上中微有严格的规定
不仅要能证明不会对
竞争者形成专利侵权
还不能使用同
国外产品类似的设计

所以,从产品设计上
科林也找不到一丝破绽
不光找不到一丝破绽
更尴尬的是
科林的技术专家
在查看中微的产品时
发现他们的产品水平
竟然还超过了自己
……

于是,他们还起了贪念
偷偷让专家 非法测量和查看了
中微刻蚀机的内部结构
他们这个小动作没有瞒过中微
于是,法院刚刚判决完
科林的诉讼请求无效
中微是清白的
尹志尧立刻反过来
起诉了自己的老东家
经过7年的斗争
2017年3月,法院作出判决
科林败诉
判其销毁其非法持有的照片
并赔偿中微90万元人民币

不过,因为这连续的调查和官司
耗费了两千多万美元的诉讼费用
公司的许多研发项目也被迫延期
中微元气大伤
也丢失了很多有意向合作的客户
2008年,受全球金融危机的冲击
全球80%的半导体制造企业
都下降了50%的销售额
光凭中微自己的力量
很难渡过难关好在,从2008年开始
中微、中芯国际等企业
纷纷进入国家重大专项扶持项目
我们国家已经有能力
为民族企业提供坚强的后盾
通过不断加大研发力度
中微一共申请了800多件专利
研发生产的芯片刻蚀设备
不仅效果好而且产出能力
比对手高出30%-40%
更关键的是
成本还 降低了35%


2013年,中微推出了
第二代等离子体刻蚀设备
还因此拿到了韩国企业的订单
这一成功也导致了
美国对华政策的改变
以前,欧美等国有个瓦森纳协定
一些重要的尖端设备
对我们实施禁运
然而,2015年2月
美国商务部宣布
解除对中国出口等离子体刻蚀设备的限制
他们的公告里是这么说的:
“在中国已经有一家非美国的公司
有能力供应足够数量
及同等质量的刻蚀机
继续现在的国家安全出口管制
已达不到其目的了”

翻译一下就是:
不好了,这孙猴子已经打上南天门啦
谁都拦不住啦

现在,中微生产的很多东西
已经悄然进入了我们的生活
有一些尖端的技术
也将在未来
改变我们的生活
比如,经过几年时间的技术攻坚
中微联合国内企业自主研发的
新型MOCVD设备横空出世

这个东西看起来全是字母不知道是干啥的
其实,这个东西和我们平常用的灯有关
现在大家用的都是日光灯、节能灯
LED灯只是偶尔见过
比如手机亮屏唤醒时的
就是LED灯
但是,LED灯因为更节能更好用
以后将会成为日光灯的替代品
以前,咱中国用不上
就是因为LED灯里
专用的照明芯片
只能用 MOCVD 设备造
在中微成功之前
我们没有能力造这个设备
LED灯的价格也居高不下
当然在中国就无法普及了

现在,中微不光在这个方向上
做出了突破
他们制造的MOCVD设备
性能还是其他产品的两倍
目前全世界每年MOCVD设备的
出货量为100-150台
其中的六七十台就是由中微生产的
国外再也没有机会垄断市场了
LED灯等照明产品的价格
也因此每年都会下降约30%
进入普通家庭指日可待


比如,气体喷淋盘是
7纳米刻蚀机的核心部件
也是一项关键技术点
中微和国内厂家合作
研制和优化了一整套沉积金属陶瓷的方法
其晶粒更为精细、致密
缺陷几乎为零
超越了外国同类产品的水平
不仅使用寿命可以延长一倍
造价还不到他们的五分之一

去年7月,台湾媒体报道台积电公布了其7纳米芯片的
设备采购名单
名单上除了传统的美日巨头
中微半导体作为唯一一家
大陆本土设备商也榜上有名
这也标志着
我们在芯片行业里
也可以和美日等传统强国叫板了
“用15年时间追赶
用20年时间超越”
尹志尧当年回国的雄心壮志
终于成为现实
中国的芯片制造装备
终于与世界最先进水平同步

我们之前也给大家介绍过
在屏幕面板行业
以京东方为首的中国企业
也逐渐占据了世界领先的位置
去年5月在成都高新区
京东方6代柔性AMOLED显示屏生产线
正式投入生产
这条生产线采用了
目前最先进的蒸镀工艺
每年可生产 7000万块柔性显示屏
这是 中国首条、世界第二条
6代柔性屏生产线
一晃二十载
我们就从 “缺芯少屏”
变成了 “芯屏器合”



更长远的是
根据《中国制造2025》的目标
到2020年,我们中国的芯片自给率
要达到40%
2025年要达到50%
彻底扭转巨大的贸易逆差
让中国在高精尖产品上的劣势成为历史

有人说,芯片和显示屏是物联网时代的钥匙
也是电子信息领域的 大国重器
但是上尉觉得
无论什么样的东西
最终都是人创造的
中国之所以能诞生许许多多
芯片和屏幕这样
数十年赶超发达国家数百年的奇迹
正是因为我们有着千千万万
像尹志尧这样的人
他们愿意放弃外国优渥的生活为了自己的国家
为了自己的理想
不惜付出一切代价
鞠躬尽瘁死而后已
他们,才是我心中真正的 大国重器



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